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从正确理解财富开始
狭义地理解财富，势必将阻碍家族财富传承的完整性，因此首先应该树立一个正确的财富观念
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多元化投资
金融投资中的多元化资产配置，主要投向是在公开的全球与国内二级市场中进行投资，也可以“精挑细选”地纳入由它方专业机构提供的成熟“金融投资产品”，国际家族们发展的最新动向就是形成一个“多策略”的集合。
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家族办公室战略投资官之“直...
对直接控股的投资资产，家族不仅注入了资金，还投入了大量的时间、精力甚至情感来参与管理，希望确保它的增值。
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家族办公室的战略投资官
家族办公室战略投资官方案的一个突出特点,就是专注于为客户建构基于顶层架构体系下的真正多元化的资产配置，他们的组合会包括一系列绑定的直接控股的投资、主动型与被动型基金、结构性产品和衍生品等等。
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家族财富管理，谁买单？
如果不懂得买单，家族与各种（家族办公室的）顾问之间会有较多的利益冲突问题，面临着很高概率的道德风险。
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顶层管治创造协同效应
要完成对“财富管理”、“家族管理”、“家族业务管理”的三大块资产（我们暂且称之为资产的概念）的控制与整合管理，达到它们之间的最大协同效应，这个协同效应一般指收益最大化、承担风险最小化、营运成本最低化、管理效率最高化等几个互相制约因素的平衡，这其实是很具有挑战性的一个目标。