传家说

年份： 全部 2018

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  • 在妥协中寻找平衡

    保险正以其风险防范、损失补偿、安全稳健、资金融通等功能和特点在高净值人群的资产配置表中逐渐增高占比。

    2018-09-04

  • 高净值家族不可或缺的“两张保单”

    我们既可以将保险付诸于健康和财富身上的“避震功能”看做“两张保单”，也可以将其构建为两套完整的保障体系。

    2018-08-15

  • 个税改革是否会成为资产配置的新风向标？

    保险不是短期逐利的工具，而是财富的替代、耐心的资本、长期的投资、深度的传富和最小化税收的节税工具。

    2018-07-06

  • 解惑中国式家族传承

    与一般的财富管理相比，物质财富的传承是一个复杂的系统工程，不仅涉及到复杂的法律、税务和家庭关系安排，同时还需要一系列极细致和周密的构架、评估和执行等持续过程。

    2018-06-04

  • 描绘高净值家族财富管理与传承图谱

    对于财富管理工具层面的认识，中国高净值人群仍处于初级阶段，需求日益迫切，行业增长空间充分。拼凑出一幅现阶段本土“高净值家族财富管理与传承图谱”，需要“学术派”与“实操派”的共同努力。

    2018-05-02

  • 构建财富传承服务链

    坚韧、果敢、细致……这些都是闪耀在财富累积阶段难能可贵的品质，但是当度过创富的阶段，又有多少人能够持续将这些品质延展至守富、传富的阶段？

    2018-04-29

  • 现代金融工具的“双剑合璧”

    家族传承有三个载体，财富、人、文化。而传承的风险就是围绕着这三个载体存在的，其中包括财富的灭失风险，人的健康和关系带来的风险，文化、价值观不统一带来的传承风险。

    2018-03-28

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